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pleiadi CRM interno

CRM interno · Pleiadi SRL · accesso riservato al personale

Dal primo contatto alla fattura, tutto in un posto.

Lo strumento di lavoro del team Pleiadi per mostre, laboratori nelle scuole, eventi e allestimenti: commerciale, project manager, operativi, amministrazione e direzione lavorano sugli stessi dati.

Ingresso

Entra nel CRM

Usa l'email aziendale e la password che ti ha dato l'amministratore. Dopo l'accesso arrivi direttamente alla dashboard del tuo ruolo.

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  • Account bloccato o codice 2FA perso? Rivolgiti all'amministratore del CRM: può riattivarti o azzerare la verifica in due passaggi.

Connessione protetta · ogni accesso è registrato nel registro attività

Il percorso di ogni commessa

Cinque tappe, un solo filo: quello che inserisce il commerciale arriva fino all'amministrazione.

  1. 1 Lead Contatti, probabilità e prossime azioni
  2. 2 Scheda costo e preventivo Il PM stima, il commerciale numera
  3. 3 Progetto Aree, milestone, Gantt e deliverable
  4. 4 Task e tempo Sotto-task, dipendenze, ore registrate
  5. 5 Pronto da fatturare Budget, margini e via libera

Da dove parti, in base al tuo ruolo

Otto ruoli, ognuno con la sua dashboard. Apri il tuo per vedere cosa ti aspetta dopo l'accesso.

Lead Preventivo Progetto Task e tempo Fattura

Commerciale Arrivi su: Board commerciale
  • Lead per probabilità Alta, Media, Bassa con la prossima azione in scadenza
  • Schede costo da girare al PM e preventivi numerati per serie
  • Conversione del lead in progetto quando il cliente conferma
Le tue tappe 1 Lead 2 Preventivo 3 Progetto 4 Task e tempo 5 Fattura
Project Manager Arrivi su: Board PM
  • I tuoi progetti con avanzamento e scadenze della settimana
  • Task da approvare e catene da ricalcolare nel Gantt quando un predecessore slitta
  • Scheda costo da compilare quando il commerciale te la assegna
Le tue tappe 1 Lead 2 Preventivo 3 Progetto 4 Task e tempo 5 Fattura
Head PM Arrivi su: Board Head PM
  • Saturazione dei PM su una sola scala
  • Assegnazione dei nuovi progetti e riassegnazioni
Le tue tappe 1 Lead 2 Preventivo 3 Progetto 4 Task e tempo 5 Fattura
Team operativo Arrivi su: Board team
  • Task e sotto-task assegnati, in ordine di scadenza
  • Registra tempo e interruzioni dalla barra laterale
Le tue tappe 1 Lead 2 Preventivo 3 Progetto 4 Task e tempo 5 Fattura
Amministrazione Arrivi su: Board amministrazione
  • Progetti pronti da fatturare e anomalie da sistemare
  • Clienti con dati fiscali mancanti
Le tue tappe 1 Lead 2 Preventivo 3 Progetto 4 Task e tempo 5 Fattura
Segreteria Arrivi su: Board segreteria
  • Attività istituzionali e progetti interni
  • Le tue ore della settimana
Le tue tappe 1 Lead 2 Preventivo 3 Progetto 4 Task e tempo 5 Fattura
Direzione Arrivi su: Board direzione
  • Progetti a rischio, carico dei PM e pipeline ponderata
  • Dashboard riunioni con scostamenti e note di avanzamento
Le tue tappe 1 Lead 2 Preventivo 3 Progetto 4 Task e tempo 5 Fattura
Amministratore del CRM Arrivi su: Board direzione + Gestione
  • Tutto quello che vede la direzione
  • Utenti, ruoli, permessi e configurazione del sistema
Le tue tappe 1 Lead 2 Preventivo 3 Progetto 4 Task e tempo 5 Fattura